El ajuste inesperado de la política de prevención de epidemias ha traído nuevas esperanzas al mercado de envío

La opinión del mercado dice que la relajación de China de las restricciones de prevención y control es más rápida de lo esperado, lo que respaldará la demanda de petroleros y mercados de graneles secos y mejorará los contenedores.EmbarqueCondiciones del mercado

Un cambio repentino en la política tuvo lugar a medida que las exportaciones de China cayeron, y el gobierno informó el miércoles pasado que el valor de las exportaciones de bienes en noviembre cayó un 8,7% interanual.

Las exportaciones de China a los Estados Unidos cayeron un 25% interanual, el doble del 12,6% en octubre.Desde junio, las exportaciones de China a los Estados Unidos han disminuido en un 27%.El mes pasado, Estados Unidos representó solo el 13.8% de las exportaciones totales de China, por debajo del 17% en julio.

El comercio de contenedores puede tardar un tiempo en recuperarse.

Pantheon Economics escribió: "Después de que esperemos que la importación y exportación se deteriore en los próximos meses y luego mejore en 2023, los datos comerciales de 11 meses de China nos arrojaron agua fría".

Neo Wang, analista de Evercore ISI, dijo que la acción del gobierno fue tres meses antes de lo que esperábamos, pero aun así, advirtió que la recuperación llevará tiempo.

Wang advirtió: "Los cambios en las políticas pueden llevar a un mayor temor público, la propagación de la infección, la escasez de mano de obra y la economía puede no recuperarse rápidamente".

Otra razón por la cual las exportaciones de contenedores no aumentarán inmediatamente es que Pantheon Economics señaló que la debilidad actual se debe más a la disminución de la demanda en el extranjero que a la interrupción del bloqueo de la cadena de suministro.

Los datos de exportación de China muestran una situación similar a la de Corea del Sur: a medida que los consumidores cambian sus patrones de consumo, los envíos de productos electrónicos han disminuido, mientras que las exportaciones de automóviles han sido fuertes ya que los fabricantes de automóviles están ansiosos por ponerse al día con los pedidos anteriores."

El impulso de la demanda de petroleros puede llegar pronto

La débil demanda de petróleo crudo de China fue una de las principales razones de la caída en las tarifas de flete el año pasado y principios de este año.En los últimos meses, el repunte de la producción de petróleo crudo ha respaldado la alta operación de las tarifas de VLCC.

"De cara al futuro, la política de reapertura de China puede tener un impacto positivo significativo en el mercado de VLCC, ya que China es el mayor arrendatario de VLCC"JefferiesEl analista de envío Omar Nokta dijo.

Con la relajación de las restricciones COVID-19, los ciudadanos chinos se han vuelto más móviles y consumen más combustible, por lo que la demanda de importaciones de petróleo crudo es aún mayor.Argus informó el miércoles que la liquidez de China ha mejorado, al igual que los márgenes de ganancia de la gasolina.

Según la encuesta de Argus, las compañías petroleras chinas aumentaron sus compras de petróleo crudo en más de 16,4 millones de barriles en la primera semana de diciembre, lo que significa que las importaciones de petróleo crudo de China en diciembre aumentarán sustancialmente en comparación con los 26,4 millones de barriles en noviembre.Millones de barriles.

Los graneles secos tienen una tendencia al alza, pero no serán significativos en todos los envíos hasta 2023PlacaLos graneles secos tienen el mayor impacto en China.El bloqueo COVID-19 de China y la crisis del mercado inmobiliario han afectado seriamente la demanda de graneles secos.

Los analistas de Deutsche Bank, Amit Mehrotra y Chris Robertson, dijeron: "Salir de las medidas restrictivas contra la epidemia y estabilizar y apoyar el mercado inmobiliario nacional es la clave para fortalecer los fundamentos de los productos a granel secos".

Mehrotra y Robertson dijeron: "La liberalización de las políticas impulsará el mercado de graneles secos, pero se espera que el impacto se demore y tomará algún tiempo antes de que pueda aparecer, y creemos que no sucederá hasta el segundo trimestre de 2023".Solo aparecerá de manera significativa este trimestre.En invierno, es más probable que el virus se propague y el efecto real de los cambios de política no está claroObviamente.

El 1 de diciembre, Liz Galo, analista global de S & P, también pronosticó un retraso.Ella señaló: "China marcará el comienzo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en enero y el volumen de viajes de los ciudadanos chinos también se disparará. Por lo tanto, Omicon se propagará más rápido".

Jeffrey Landsberg, presidente de Commodore Research, dijo: "Para graneles secosEmbarqueEn términos de, la demanda de China aumentará inesperadamente, lo cual es un buen momento para ser alcista. "

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